Zoho has taken an important step in improving the customer experience by recently introducing a native Zoho CRM integration with WhatsApp Business. This integration allows businesses to connect with their customers more effectively through a popular and widely used messaging platform. With the integration of Zoho CRM and WhatsApp Business, sales and customer service teams can interact with customers in a faster and more personalized way, resulting in improved customer satisfaction and a boost in sales. In addition, the integration also enables the tracking of customer conversations, helping businesses better understand their needs and preferences so they can offer products and services tailored to them. 

Some of the key functionalities offered by this integration are: sending and receiving messages from the CRM, history of exchanged messages, sending and receiving voice messages, sending and receiving promotional messages in bulk, generating automatic notifications and reminders, and sending and receiving messages from the CRM.

As for limitations, there are a few things to keep in mind: if you want to use an existing phone number, the owner of the line must go through a porting process with the phone company to release the desired number. This process can be tedious and take about a month. In addition, integration with an existing phone number prevents access to WhatsApp or WhatsApp Business applications from that phone number, you will only be able to access from the CRM. Also, it does not allow you to make or receive voice calls or video calls, only exchange written messages and voice messages.

The basic requirement for the integration is to have a Facebook Business Suite account. The duration of the integration process is approximately 10 hours and includes the gathering of requirements with the client, the implementation of the integration, the creation of related lists in CRM modules, quality tests and customer support.

The cost of using the WhatsApp Business platform varies by country. It is charged for individual conversations with a duration of 24 hours from the time initiated by the user. The price depends on the category of the conversation: marketing, utility, authentication or service.

In summary, the integration of Zoho CRM with WhatsApp Business provides a great advantage to small and medium-sized businesses, as it allows them to communicate with their customers on a large scale in a centralized way from their CRM, and is an excellent tool to improve customer relationships and increase efficiency in managing interactions, thus strengthening brand reputation and boosting business success.

The main advantage of Zoho CRM is its ability to integrate in an efficient and automated way all the applications needed for business management, making it a useful and easy to use tool. In the specific case of events and calendar management, a useful integration could be between TicketSpice and Zoho CRM. 

This integration is possible through the development of an extension, however in this case we chose to implement it using Zapier, which was cost effective and saved time.

Since Zapier's testing framework is limited, it is important to perform a previous analysis of the tools to be integrated, in order to determine the integration possibilities and adjust the necessary elements in each app so that the required information appears.  

The unidirectional integration allowed that when the customer provided the event details and made the payment, a Deal was created in the CRM with all these data included and also a contact associated with the customer's personal information. An event was also generated in the Google Calendar with the specific details of the activity and participants.  During implementation, some issues were encountered with missing fields, but were resolved by updating or modifying features in TicketSpice. 

Test forms were created to conduct the extensive testing required prior to implementation.  In conclusion, while it is felt that Zoho Backstage would be the best option to integrate with Zoho CRM, the choice of using Zapier to integrate TicketSpice was due to customer preferences.

In any case, using Zapier to integrate the CRM with third parties is a viable, simple and effective alternative.

Zoho ha dado un paso importante en la mejora de la experiencia del cliente al introducir recientemente una integración nativa de Zoho CRM con WhatsApp Business. Esta integración permite a las empresas conectarse con sus clientes de manera más efectiva a través de una plataforma de mensajería popular y ampliamente utilizada. Con la integración de Zoho CRM y WhatsApp Business, los equipos de ventas y atención al cliente pueden interactuar con los clientes de manera más rápida y personalizada, lo que da lugar a una mejor satisfacción del cliente y a un impulso en las ventas. Además, la integración también permite el seguimiento de las conversaciones con los clientes, ayudando a las empresas a entender mejor sus necesidades y preferencias para poder ofrecer productos y servicios adaptados a ellos. 

Algunas de las funcionalidades clave que ofrece esta integración son: enviar y recibir mensajes desde el CRM, historial de mensajes intercambiados, envío y recepción de mensajes de voz, envío masivo de mensajes promocionales , generación de notificaciones y recordatorios automáticos , respuestas automáticas, mensajes interactivos, generación automática en el CRM de nuevos leads o contactos a partir de la comunicación en WhatsApp, configuración de permisos de acceso a los chats por usuario del CRM y compartición de documentos.

En cuanto a las limitaciones, hay algunas cosas a tener en cuenta: si se desea utilizar un número de teléfono existente, el dueño de la línea debe realizar un proceso de portabilidad con la compañía telefónica para liberar el número deseado. Este proceso puede ser tedioso y durar aproximadamente un mes. Además, la integración con un número de teléfono existente impide acceder a las aplicaciones de WhatsApp o WhatsApp Business desde ese número de teléfono, solo podrá acceder desde el CRM. Asimismo, no permite realizar ni recibir llamadas de voz ni videollamadas, solo intercambio de mensajes escritos y mensajes de voz.

El requisito básico para realizar la integración es contar con una cuenta en Facebook Business Suite. La duración del proceso de integración es de aproximadamente 10 horas e incluye el levantamiento de requisitos con el cliente, la implementación de la integración, la creación de listas relacionadas en módulos del CRM, pruebas de calidad y asistencia al cliente.

El costo del uso de la plataforma de WhatsApp Business varía según el país. Se cobra por conversaciones individuales con una duración de 24 horas a partir de iniciada por el usuario. El precio depende de la categoría de la conversación: marketing, utilidad, autenticación o servicio.

En resumen, la integración de Zoho CRM con WhatsApp Business  brinda una gran ventaja a pequeñas y medianas empresas, ya que les permite comunicarse con sus clientes a gran escala de manera centralizada desde su CRM, y es una excelente herramienta para mejorar la relación con los clientes y aumentar la eficiencia en la gestión de las interacciones, fortaleciendo así la reputación de la marca e impulsando el éxito empresarial.

La ventaja principal de Zoho CRM es su capacidad para integrar de manera eficaz y automatizada todas las aplicaciones necesarias para la gestión empresarial, lo que lo convierte en una herramienta útil y fácil de usar. En el caso específico de los eventos y la gestión de calendarios, una integración útil sería entre TicketSpice y Zoho CRM. 

La integración es posible realizarla mediante el desarrollo de una extensión, sin embargo en este caso se optó por llevarlo a cabo utilizando Zapier, lo que resultó rentable y ahorra tiempo. 

Aunque el marco de pruebas de Zapier es limitado, es importante realizar un análisis previo de las herramientas a integrar, para determinar las posibilidades de integración y ajustar en cada app los elementos necesarios para que aparezca la información requerida. 

La integración unidireccional permitió que cuando el cliente proporcionaba los detalles del evento y realizaba el pago, se creara un Deal en el CRM con todos estos datos incluidos y además un contacto asociado con la información personal del cliente. También se generó un evento en el calendario de Google con los detalles específicos de la actividad y los participantes.  Durante la implementación, se encontraron algunos problemas con campos que no aparecían, pero se resolvieron mediante la actualización o modificación de las características en TicketSpice. 

Se crearon formularios de prueba para llevar a cabo las pruebas exhaustivas necesarias antes de la implementación.  En conclusión, si bien se considera que Zoho Backstage sería la mejor opción para integrar con Zoho CRM, se optó por utilizar Zapier para integrar TicketSpice debido a las preferencias del cliente.

En cualquier caso, el uso de Zapier para integrar el CRM con terceros es una alternativa viable, sencilla y efectiva.

Un community manager es, en esencia, el especialista encargado de desarrollar la estrategia adecuada para un negocio hacia su público objetivo en Internet para crear, en un primer momento, presencia de marca. Atraemos más audiencia a través de diferentes tácticas y estrategias digitales, nos mantenemos actualizados en las tendencias que responden a las necesidades e intereses de los usuarios y, en consecuencia, a los intereses de nuestros clientes.

Como community managers debemos tener en cuenta que nuestro objetivo es conseguir que el negocio para el que desarrollamos nuestras estrategias se posicione y/o se mantenga rentable en el mercado digital. En Zeus4, los community managers hemos desarrollado un enfoque efectivo para lograr presencia de marca, incrementar las ventas, generar una importante comunidad en redes sociales e impulsar a la empresa del cliente a ser un referente en su mercado, todo a través de posicionamiento orgánico y/o estrategias financiadas. 

Alcanzamos nuestros objetivos generando contenidos de calidad, ajustados al mercado de los clientes, basados ​​en tendencias, estadísticas, análisis crítico, desafío constante de nuestros límites creativos y trabajo en equipo.

Partiendo de un estudio de mercado, debemos lograr un conocimiento profundo del negocio de los clientes, para definir los contenidos y temas a publicitar, los canales más eficientes para hacerlo y la línea de comunicación. Definir el buyer persona y mantenerlo segmentado y depurado constantemente es un elemento fundamental para el éxito de nuestros objetivos, así como una correcta estrategia de diferenciación basada en las fortalezas de nuestros clientes.

Los community managers deben entender la importancia de una estrategia de social media sólida, actualizada y dinámica, para conseguir tanto una comunidad sustancial en los diferentes canales como un aumento de las ventas. El posicionamiento orgánico y la publicidad pagada generan equilibrio y estabilidad, a partir de campañas innovadoras, bien segmentadas y con contenido relevante que llevan a perfiles completos en redes sociales.

Por último, pero muy importante, los community managers deben tener en cuenta que, si bien la estrategia en redes sociales es fundamental, el Search Engine Marketing (SEM) y el Search Engine Optimization (SEO) son igualmente efectivos y significativos. SEM, como estrategia a corto plazo, y SEO, como estrategia a medio-largo plazo, es muy importante para convertirse en un referente en el mercado, tanto a través de campañas de publicidad pagada en buscadores como a través del posicionamiento orgánico. Es por eso que hacemos un esfuerzo adicional para brindarles a nuestros clientes el plan completo si lo desean.

Manejar conceptos y herramientas SEM ofrece ciertas ventajas: podemos lograr un mayor nivel de segmentación, atraer tráfico a la web, realizar un seguimiento y mediciones exhaustivos, controlarcostes, captar más leads, entre otras.

Las estrategias de SEO mantienen al negocio al tanto de los resultados de búsqueda sin gastar ningún presupuesto, ayuda a las herramientas de publicidad al recopilar datos de segmentación de alta calidad a través de la conexión de herramientas analíticas genera visitas, aumenta la visibilidad de las marcas de los clientes, se enfoca en convertir al cliente en un líder del mercado, aporta contenido de valor, atrae clientes potenciales y, sobre todo, perdura en el tiempo si se mantiene constantemente. Ambas estrategias, combinadas, conducen a resultados poderosos.

Las aplicaciones integradas de Zoho One incorporan versiones móviles nativas y gratuitas para iOS y Android; así como una variedad de extensiones y extras que incluyen extensiones del navegador y las aplicaciones de Apple Watch, iMessage y Apple TV. También se puede instalar una selección de apps en un ordenador Mac o Windows. 

Las aplicaciones de ventas incluyen un CRM multicanal, Motivator para el rendimiento de las ventas, inteligencia comercial con Reports, ContactManager, y el usuario de correo SalesInbox. Las aplicaciones de marketing comprenden SalesIQ para la formación de los visitantes, Campaigns, Social, Survey y Forms para la generación de leads. Por su parte, las aplicaciones de soporte incluyen Desk para priorizar las solicitudes, y Assist para resolver los problemas de los clientes.

Las herramientas de comunicación comprenden Mail para disfrutar de correos electrónicos sin publicidad y Cliq para enviar correos informales a los miembros del equipo. Los usuarios pueden planificar, seguir y colaborar en equipo con Projects, y gestionar proyectos ágiles con Sprints. Aparte de eso, Connects ofrece una red privada para debatir, mientras que Showtime permite realizar presentaciones de diapositivas. Las reuniones con navegador se pueden realizar con Zoho Meeting, y las aplicaciones de productividad incluyen Writer, Sheet, Show, Docs, Sign, Notebook y Vault.

Además, las herramientas financieras consisten en contabilidad y facturación en línea con Books y Invoice, junto con Subscriptions y Expense para la gestión de recibos, e Inventory para tiendas minoristas o en línea. Zoho People proporciona herramientas para la gestión de recursos humanos y empleados; mientras que Recruit ayuda a encontrar nuevos talentos para unirse al equipo. Creator y Reports ayudan a las organizaciones a gestionar sus procesos de negocio con aplicaciones personalizadas e inteligencia empresarial.

Si cree que la gran cantidad de aplicaciones y funcionalidades que obtiene con Zoho One son demasiadas porque su empresa es pequeña, está empezando o simplemente, hay demasiados elementos superfluos para la estrategia de gestión que ha planificado; existen diferentes planes de Zoho sin necesidad de ir directamente a Zoho One. En Zeus4, le ayudamos a elegir el plan que mejor se adapte a sus deseos sin ningún coste. No dude en contactar con nosotros a través de este enlace de contacto. También podemos personalizar su gestión, hacer una integración y/o crear apps a medida si lo desea. Visite nuestra página www.zeus4.com para mayor información.

“Los conceptos sin intuiciones están vacíos,   las intuiciones sin conceptos están ciegas”

Kant, I: Crítica de la razón pura, La lógica trascendental, I (1781)

Zoho CRM es una excelente herramienta para implementar no solo el proceso de ventas de una agencia de viajes, sino también su proceso de operaciones.

Zoho CRM es una herramienta genérica, de propósito general que ha sido diseñado para cualquier tipo de negocios. Implementar el proceso de ventas de una agencia de viajes  requiere de un proceso de personalización de Zoho CRM. Este proceso implica alinear los conceptos nativos del CRM con los conceptos que se manejan en el negocio de los servicios turísticos.

En este artículo le explicaré las entidades del negocio de viajes. Un tema en el que he trabajado en los últimos años en Zeus4. El objetivo es explicitar por  su nombre los conceptos  involucrados en el negocio. Un paso necesario antes de cualquier emprendimiento para usar un CRM en una agencia de viajes.

Y es que los conceptos (entidades del negocio) son los candidatos a ser representados por los módulos del CRM, donde se registra los datos que se necesita gestionar adecuadamente para convertir la mayor cantidad en ventas, en beneficios para la agencia de viajes y además hacerlo de manera eficiente, productiva.

Puede editar el texto de su sitio web haciendo doble clic en un cuadro de texto de su sitio web. Alternativamente, cuando seleccione un cuadro de texto, aparecerá un menú de configuración en su sitio web. 

Sólo tiene que personalizar algunos de estos conceptos que ya existen como módulos nativos en Zoho CRM; otros tienen que ser creados desde cero. En cualquier caso, adaptar el CRM para el negocio de las agencias de viajes puede ser más o menos duro dependiendo del nivel de precisión con el que se aborde el proyecto de personalización y sobre todo, del grado de automatización que se quiera alcanzar. De todos modos, empezar el proyecto con conceptos bien definidos es un factor clave de éxito.

En primer lugar identificaremos las partes que participan en el negocio. 

1. El cliente potencial.
   
2. La agencia de viajes.
   
3. Los proveedores de servicios turísticos.
   

La agencia de viajes funciona como un intermediario, entre los proveedores de servicios turísticos y los clientes. De aquí que nuestra implementación en Zoho CRM requerirá gestionar las relaciones con los clientes y con los proveedores de estos servicios. 

Es un objetivo de la agencia de viajes, convertir un cliente potencial en un cliente real. Lo cual ocurre desde que se inicia un trato a partir de una oportunidad de viaje. Un cliente cuando es una persona natural puede ser tratado con el módulo Account de Zoho CRM, en cabio cuando el cliente es una organización, entonces se representa con el módulo Account. 

En segundo lugar, nos enfocaremos en los servicios turísticos. Estos se relacionan con los proveedores que los ofrecen y con los clientes que los consumen y pagan por ellos. También están los servicios propios que ofrece la agencia de viaje a los clientes, cuyos ingresos para la agencia pueden ser facturados directamente al cliente, o incluidos como parte de los precios generales de los servicios turísticos. 

El proceso de ventas requiere que se llegue a un acuerdo (Trato) pre-viaje lo más preciso posible entre el vendedor (la agencia de viaje) y el cliente. Lo más usual es que la agencia cotice detalladamente los servicios involucrados, presupuestando los costos que deberán pagar  el cliente y las condiciones en que estos servicios serán prestados. Las fechas, horarios, lugares, deben quedar bien detallados en estas cotizaciones. Si se trata de un paquete combinado de servicios, puede incluirse un itinerario detallado del viaje.

En algún momento de la venta se requiere solicitar al cliente los datos de los viajeros, estos son necesarios tanto para la cotización, las reservaciones con los proveedores y otras tramitaciones.

Hasta aquí hemos visto las siguientes entidades del negocio: 

1. Cliente potencial
   
2. Contactos
3. Cuentas
4. Agencia de viajes
   
5. Proveedor
   
6. Servicios
   
7. Proceso de venta
   
8. Trato
   
9. Viajeros
   
10. Cotización
    
11. Itinerario
    
12. Reservación
    
13. Factura
14. Pago
    

Todas estas entidades han sido implementadas exitosamente para diferentes agencias de viaje y en nuestra solución genérica CRM4 Travel Agency, que se comercializa en Zoho Marketplace.

Durante el proceso de ventas, y luego durante las operaciones, la agencia de viaje realiza un conjunto de actividades más o menos comunes, como las siguientes:

1. Llamadas
   
2. Envíos y revisiones de email
   
3. Reuniones
   
4. Tareas internas
   

Zoho CRM permite planificar estas actividades y asociarlas a las entidades de nuestra primera lista y con ello se implementa su seguimiento. Así, al abrir la vista de un cliente o de una cotización específica, se puede visualizar todo el intercambio de email, las llamadas telefónicas y otras acciones relacionadas, que dan cuenta de cómo ha evolucionado el tratamiento a un tema particular, durante una negociación.

Sobre el tema del seguimiento de actividades Zeus4 lleva muchos años trabajando y tiene experiencias en diferentes industrias, algunas de sus implementaciones pueden verse en sus productos: CRM4 Travel Agency, CRM4 Freight Forwarder v2.0, CRM4 Realtor,  Magaya Extension for Zoho CRM.

Pero estas actividades también permiten la coordinación y el trabajo en equipo.

Cuando en la negociación de un viaje con un cliente participan varios miembros del equipo de venta, ya sea por especialización en determinados servicios o por que se requiera de revisiones y/o aprobaciones de una propuesta, entonces las actividades de ventas se reparten dentro del equipo de ventas. 

Cuando hay un equipo involucrado en las ventas, entonces deben ser abordado problemas relacionados con la responsabilidad y autoridad sobre los datos, así como los derechos a visualizar (o no) determinada información de la agencia. En estos casos se justifica gestionar en el CRM  los siguientes conceptos:

1. Empleados
2. Roles
3. Permisos

Si además estos miembros del equipo están organizados de alguna manera, entonces pueden ser necesarios manejar otros conceptos de agrupamiento como son:

1. Departamentos 
   
2. Grupos
3. Regiones

Un tema más interesante es Cómo usando los mecanismos de Zoho CRM implementar esos conceptos, y como dotarlos de automatización, para luego ser más competitivo  y obtener más ventas. 

Pero si quieres centrarte en ocuparse de su agencia, vender más viajes y no en romperse la cabeza  y dedicar su tiempo implementando un CRM, contacta con nosotros.  Nos ocuparemos de implementarlo. Pondremos nuestro Know how y productos en su organización y así Usted podrá centrarse vender más.

A freight forwarder is offered as a service seller in charge of managing and coordinating all the logistic transport operations of the companies that hire him, being the intermediary between the company and all the services required for the goods to reach their destination correctly.

In this type of market, it is necessary to focus a department, section in your company, or simply organize yourself to devote great attention to customer service and the sales process.

Separating logistics from sales management means giving the deserved importance to each of these two processes. It is often believed that having a software for transportation management and other tasks of a forwarder is enough to guarantee the services and the sales profitability. But it becomes very complex and inefficient work when a negotiation involves 40 emails with the customer and the parties involved in the service to be provided, plus another 30 calls and contacts, the time invested and the difficulty for reaching agreements with many customers at once, each with their specific requests and needs.

Organizing sales as a dedicated section of your company is of vital importance, as well as dedicating the necessary tools for its management. It is also essential to have a well-defined sales strategy and to use the necessary technology to optimize routine activities. A customer relationship management (CRM) system for salespeople can make the difference between a successful team and a team that is always adrift.

In a CRM system, sales data and customer-related information is centrally stored and presented in an easy-to-follow format, allowing you to monitor sales processes, staff performance and, as a result, optimize sales. 

For a freight forwarder, a CRM allows you to forecast sales. Knowing how many products or services will be sold in the coming months is a valuable information. After all, this affects the process of production, transportation, shipping, advertising and dozens of other decisions based on the demand for the services offered.

This is very useful to make smarter investments and prepare for an increase (or decrease) in the number of orders, which helps to do elastic logistics and counteract unstable demand; mapping new strategies in warehouse management and procurement.

A sales CRM helps to monitor and compare the results with the objectives established in the sale of services, and to find out if you are on track to achieve them. It allows you to track individual and collective activities of the team, as well as identify gaps in the sales pipeline that did not allow the consolidation of a deal or sale with a customer.

Freight forwarders work with several third-party partners as intermediaries for shipments of goods. The early detection of third-party failures or mishaps during the transportation and cargo handling process allows action to be taken to solve these problems. From the perspective of service sales and business sustainability, sales monitoring provides the necessary assessment to narrow down the various assets that will be involved in future business, and ensure the best customer service, as well as the effectiveness of the service.

In Zeus4 we can support you in selecting and adapting a CRM system that fits your business needs, as well as in making integrations with other systems. For more information, please visit our website zeus4.com.

Debido al aumento de la fuerza de trabajo digital, cada usuario, desde un líder de TI hasta un ejecutivo de la línea de negocio (LOB según sus siglas en inglés), necesita aplicaciones modernas diseñadas en función de sus necesidades.

Según la captura de datos (Saavedra, 2022), en 2019 las empresas estaban gastando más de 2 billones de dólares (el 40 % de su inversión en tecnología), en iniciativas de transformación digital. Esa cifra puede seguir ascendiendo en los próximos años, ya que las empresas de todos los sectores se dan cuenta de que sería difícil mantener su cuota de mercado sin la parte digital.

El coste de implementación está dado por la complejidad y la experiencia necesarias para cumplir con las tareas asignadas. En este contexto, las plataformas de bajo código desempeñan un papel crucial para las empresas, ya que se necesitan menos conocimientos para llevar a cabo el desarrollo previsto, en menos tiempo, y con mayor facilidad de uso. Zoho Creator es una plataforma de bajo código que reduce el 90% de las complejidades en el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación, lo que le permite centrarse en las funcionalidades, el valor del negocio y el cliente, no en el código.

Imagine que va a un restaurante y que todos los platos que le ofrecen son bastante caros y están sobrecargados de comida, por lo que tendrá que pagar un precio elevado por algo que probablemente no pueda comer del todo, ni disfrutar. Esta homología se aplica a los informáticos en la gestión de las empresas actuales.

Hoy en día, las aplicaciones dentro de este campo son cada vez más complejas, teniendo diferentes elementos que pueden no encajar en su negocio o que no va a utilizar; por lo que tendrá un paquete más grande de lo que necesita.

Ahora, suponga que está en un restaurante donde puede emplatar a voluntad con un gran número de ingredientes disponibles, una preparación rápida y de alta calidad. Pues bien, esto es parecido a lo que pretende Zoho Creator: conseguir una aplicación dedicada con las características específicas de su negocio y sus gustos. Eliminar los elementos superfluos y quedarse sólo con las características necesarias, mejorando la facilidad de uso del sistema, disminuyendo el precio y el tiempo de desarrollo.

Compile cualquier tipo de datos, genere su propia plantilla de datos y visualice la estructura y las relaciones de los datos. Identifique cada paso y organice todos los detalles de sus aplicaciones en un solo lugar.

No tenga miedo de crecer; crecer es bueno siempre y cuando lleve de forma segura una correcta gestión de las inversiones y de la economía interna de su empresa. Con Zoho Creator, su aplicación va a desarrollarse a medida que su negocio crece, adaptándose rápidamente al nivel de su empresa. Obtendrá una aplicación que se adaptará progresivamente al nivel de su empresa, tanto en la gestión de la información como en las automatizaciones y sobre todo, su fuerte integrabilidad con otras aplicaciones.

Tanto si ya gestiona un sistema heredado como si quiere adoptar un nuevo software para su negocio y cumplir con tareas específicas con un paquete que contiene todo lo que necesita, Zoho Creator proporciona una alta integrabilidad con terceros y con todas las soluciones del paquete Zoho One. Durante la etapa de desarrollo, tendrá acceso a toda la API de Zoho, y a un código importado desde plataformas de desarrollo abiertas como GitHub u otra. De hecho, hay más de 500 conectores de terceros preconstruidos en su arsenal, sin necesidad de configuraciones de back-end; algo que ninguna otra plataforma similar puede igualar.

Usted puede migrar la información actual de su empresa desde diferentes fuentes de forma rápida y asistido por computadoras, como sistemas heredados y hojas de cálculo; así como realizar la transición a un entorno moderno y conectado. Con la herramienta "Smart Import", puede convertir un gran número de información desordenada en una base de datos unificada y bien formateada en cuestión de minutos.

Tiene la oportunidad de mejorar sus aplicaciones con IA para detectar idiomas, analizar tendencias, predecir ventas, reconocer emociones, identificar objetos y mucho más, sin necesidad de intervención humana.

Sus datos estarán protegidos en reposo, tránsito o durante la creación de la copia de seguridad con un fuerte cifrado como AES_CBC/AES_GCM, claves de 256 bits/128 bits y protocolos TLS 1.2.

Con Zoho Creator usted posee módulos de informes ya implementados y disponibles en sus manos, así como indicadores de procesos en forma de gráficos, tablas, diagramas, porcentajes, y más elementos que permiten el estudio y seguimiento del negocio y sus colaboradores. Cada uno de ellos es totalmente personalizable. Combine datos de diferentes fuentes para generar informes interfuncionales y así, realizar un análisis detallado de su negocio. Mantenga todas las partes interesadas actualizadas con métricas en tiempo real, alertas y una clara línea de visión de su función.

Las aplicaciones de Zoho Creator pueden recopilar datos, realizar transacciones de pago, actualizar su CRM, enviar correos electrónicos e informes, o hacer todo lo que necesite para que usted y su equipo puedan cumplir con más tareas y ser más productivos con menos esfuerzo.

Acceda a la aplicación y a sus datos desde cualquier lugar, ya que las soluciones que desarrolle en Zoho Creator estarán disponibles automáticamente como aplicaciones móviles.

Contiene soporte para Cloud, SaaS, Web, Mac, Windows, Linux, Android, iPhone y iPad.

Todas las funcionalidades de desarrollo que ofrece Zoho Creator, la posicionan como una de las mejores aplicaciones de desarrollo de bajo nivel a nivel mundial. A continuación, mostramos algunos de sus reconocimientos:

• Gartner Magic Quadrant for Low-Code Application Platforms (LCAP 2019)
• Premio de plata en la categoría de código bajo en Vogel IT-Medien GmbH's Dev-Insider Awards en Alemania.
  
• Experts Choice, Great User Experience, Supreme Software in Finances Online Awards

Esperamos que esta información le haya sido útil y le invitamos a preguntarse: ¿cómo encajan todas estas piezas en mi negocio? ¿Pueden ser útiles para mí? Si es así, no dude en contactarnos, ya sea para una implementación personalizada para su negocio, o para una consulta que sería la mejor manera de hacer crecerlo, y adoptar las nuevas tecnologías de Business Intelligence.

Para más información y asistencia personalizada, consulte nuestra página online Zeus4.com .

La prioridad fundamental de las agencias aseguradoras es atraer y retener a los clientes. Este objetivo se consigue a través de una buena gestión comercial, tanto a nivel estratégico global del mercado como, sobre todo, estudiando las necesidades particulares de los clientes, la relación y solución de problemas de forma personalizada y eficaz. Contar con un gestor de relaciones con los clientes (CRM por sus siglas en inglés) para esta tarea es una opción segura y exitosa.

Un CRM 4 seguros es una solución dirigida a las necesidades específicas de corredores y aseguradoras. Cuando un cliente quiere solicitar una póliza de seguros, gracias al CRM, podemos registrar todos los datos y clasificar sus necesidades para completar la venta en función de lo que solicita; además de hacer un seguimiento de su póliza, crear leads para nuevos clientes, y gestionar las ventas de los corredores y aseguradoras de su empresa.

Hay mucha competencia y puede ser difícil ganarse la confianza de los clientes en la industria de seguros. Los corredores y agentes de seguros deben ganarse la confianza y la lealtad de sus clientes, ya sean leads o clientes, al ofrecer una experiencia preferente, al comunicarse según las necesidades de sus clientes y resolver las quejas con rapidez. La importancia de un sistema CRM para las compañías de seguros es obvia, ya que les permite hacer un seguimiento de las oportunidades, organizar y evaluar el acercamiento a los leads y automatizar las actividades. De este modo, la atención se centrará más en la programación de actividades, el contacto con los clientes y la negociación de acuerdos.

Gracias a Zoho CRM, usted puede llegar a los clientes mediante múltiples canales y construir relaciones sólidas. Aproveche la facilidad de programación de los procesos y automatización de los flujos de trabajo, y así, ayudar a su equipo a mantener la eficiencia, la velocidad y la alta calidad del servicio, de manera que sus agentes puedan atraer a más personas. Organice todos sus leads y reclamaciones, automatice las tareas a las personas adecuadas y gestione varias pólizas en un único sistema CRM4 Insurance. Permita que sus agentes cierren tratos y construyan relaciones duraderas mediante potentes funciones de escritorio y móviles.

Zeus4 confía en Zoho CRM. Conocemos este tipo de negocio por nuestra experiencia en la venta de servicios de desarrollo para este tipo de sistemas. Tenemos clara la arquitectura de la información, y las claves para un CRM de seguros, entre las que se encuentran:

• Optimizar las actividades de los vendedores, al dividir los objetivos y las tareas diarias para su desempeño.
  
• Evaluar y organizar nuevas oportunidades de negocio.
  
• Conocer las formas de atraer nuevos clientes potenciales. 
  
• Conocer y recopilar información sobre los clientes.
  
• Prever las estrategias comerciales.
  
• Gestionar una comunicación atenta y en contexto con los clientes.
  
• Diseñar campañas de marketing.
  
• Analizar las pólizas de seguros.
  
• Actividades de seguimiento de la aseguradora.
  

Tenemos un sistema de CRM presentable y disponible para usar; sólo hace falta migrar desde la organización Zoho, siempre que sea virgen. Esta interfaz heredada es personalizable.

Tras la implementación o migración de nuestro sistema personalizado, ofrecemos un seguimiento de desarrollo, ofreciéndole el apoyo y la posibilidad de mejorar su sistema, y añadir nuevas herramientas o funcionalidades, según lo solicite.

No tiene que pagar por adelantado para ver los beneficios de contactarnos, solicite una DEMO y le consultaremos sobre nuestras experiencias.

Para más información, puede visitar nuestra página www.zeus4.com.